證券代碼：600390  證券簡稱：五礦資本    公告編號：臨2017-110

                        五礦資本股份有限公司

  關于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

    1、變更的募集資金投資項目：金馳材料年產 10,000噸電池正極材料生產

基地建設項目和金瑞科技年產 7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項目(以下

簡稱“標的項目”。

    2、標的項目變更后募集資金的安排：標的項目轉讓后，上述項目剩余募集資金12,147.90萬元將永久性補充流動資金。

    3、本事項尚需提交公司股東大會審議批準。

    五礦資本股份有限公司（以下簡稱“五礦資本”、“上市公司”或“本公司”）于2017年9月29日召開第七屆董事會第七次會議和第七屆監事會第五次會議，分別審議通過了《關于公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議批準。現將有關內容公告如下：一、募集資金投資項目概述

    經中國證券監督管理委員會（證監許可[2015]777號）《關于核準金瑞新材

料科技股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司于2015年7月完成以

非公開發行股票的方式向8名特定對象發行了60,598,911股人民幣普通股，發

行價格為人民幣 11.02元/股，募集資金總額人民幣 667,799,999.22元，扣除發

行費用人民幣12,289,542.30元，募集資金凈額為人民幣655,510,456.92元。天

職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（天職業字[2015]10644號）。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。

    根據公司2014年6月27日第六屆董事會第二次會審議通過的《金瑞新材

料科技股份有限公司非公開發行 A股股票預案》，本次非公開發行募集資金擬

投入項目情況如下：

                                                                       單位：萬元

序號              項目名稱                項目投資總額     擬使用募集資金投

                                                                    資金額

  1    金馳材料年產 10,000噸電池正極            34,313.72            29,787.71

        材料生產基地建設項目

  2    金瑞科技年產7,000噸鋰離子動            39,265.52            35,766.96

        力電池多元正極材料項目

                 合計                              73,579.24            65,554.67

    公司實際募集資金凈額為 65,551.05萬元，計劃使用 29,787.71萬元用于

“金馳材料年產 10,000噸電池正極材料生產基地建設項目”，余額 35,763.34

萬元用于“金瑞科技年產 7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項目”。其中，

“金馳材料年產 10,000噸電池正極材料生產基地建設項目”的實施主體為公司

子公司金馳能源材料有限公司（以下簡稱“金馳材料”），“金瑞科技年產7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項目”的實施主體為上市公司。

    二、變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的具體情況

    公司本次擬變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的募投項目為：

“金馳材料年產 10,000噸電池正極材料生產基地建設項目”和“金瑞科技年產

7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項目”。

    截至2017年9月29日，“金馳材料年產10,000噸電池正極材料生產基地建

設項目”已累計投入募集資金金額 26,973.85萬元，占項目擬投入募集資金總額

的 91%，募集資金賬戶余額2,819.09萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除

銀行手續費等的凈額）。該項目一期工程已于 2015年 6月達產,二期工程已于

2017年 6月投產,2016年度該項目實現凈利潤2,643.58萬元（經審計），2017

年1~6月實現凈利潤3,482.35萬元(未經審計)。

    截至2017年9月29日，“金瑞科技年產7,000噸鋰離子動力電池多元正極

材料項目”已累計投入募集資金金額26,442.36萬元，占項目擬投入募集資金總

額總額的 74%，募集資金賬戶余額9,328.81萬元（包括累計收到的銀行存款利

息扣除銀行手續費等的凈額）。該項目預計2017年10月建成投產，,2016年度

該項目實現凈利潤 3,016.45萬元（經審計），2017年 1~6月實現凈利潤

1,958.70萬元(未經審計)。

    公司擬將“金馳材料年產 10,000噸電池正極材料生產基地建設項目”的全

部剩余募集金 2,819.09萬元變更為永久性補充流動資金，用于金馳材料主營業

務發展；將“金瑞科技年產 7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項目”全部

剩余募集金 9,328.81萬元變更為永久性補充流動資金，用于上市公司主營業務

發展。

    三、變更部分募集資金用于永久性補充流動資金的原因及對公司的影響

    為進一步聚焦金融主業、提升運營效率，優化公司治理結構、為五礦資本的長遠發展奠定基礎，公司擬出售鋰電正極材料業務、錳及錳系產品業務等相關資產。原募投項目“金馳材料年產 10,000噸電池正極材料生產基地建設項目”和“金瑞科技年產 7,000 噸鋰離子動力電池多元正極材料項目”均屬于公司擬出售標的資產，因此公司擬將該兩項目剩余募集資金變更為永久性補充流動資金。

    本次變更部分募集資金用途是公司根據實際情況對資產結構和業務結構作出的優化調整，不會對公司正常生產經營產生不利影響，有利于促進公司業務長遠發展，為股東創造更大的利益。

    四、獨立董事意見

    獨立董事認為公司將剩余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常經營活動，降低了企業運行的財務成本，充分維護上市公司股東的利益，符合相關法律法規、規定的要求，符合全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

    五、監事會意見

    監事會認為本次轉讓“7000噸/年鋰離子動力電池多元正極材料項目”、

“年產 10,000噸電池正極材料生產基地建設項目”等募投項目符合公司當前實

際情況，符合相關法律、法規及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的

規定。公司將剩余募集資金永久性補充流動資金，可進一步滿足生產經營的流動資金需求，符合公司長遠發展的要求，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

    六、保薦機構意見

    招商證券經核查后認為：

    五礦資本本次擬轉讓2015年非公開發行股票募集資金投資項目并將剩余未

投入募集資金永久補充流動資金等事宜，已經公司第七屆董事會第七次會議、第七屆監事會第五次會議審議批準，獨立董事發表了事前認可意見以及明確同意的獨立意見，律師出具了專項意見，履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第 2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和文件的相關規定，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。

    保薦機構對五礦資本擬將2015年非公開發行股票募集資金投資項目轉讓并

將剩余未投入募集資金永久補充流動資金等事宜無異議，上述事宜尚需經公司股東大會審議通過后方可實施。

    七、備查文件

    1、第七屆董事會第七次會議決議；

    2、第七屆監事會第五次會議決議；

    3、獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見；

    4、招商證券股份有限公司關于五礦資本股份有限公司轉讓 2015年非公開

發行股票部分募集資金投資項目公司股權并將轉讓資金及剩余未投入募集資金永久補充營運資金的專項核查意見；。

特此公告。

                                              五礦資本股份有限公司董事會

                                                      二○一七年九月三十日