證券代碼：600390  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本    公告編號(hào)：臨2017-110

                        五礦資本股份有限公司

  關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

    1、變更的募集資金投資項(xiàng)目：金馳材料年產(chǎn) 10,000噸電池正極材料生產(chǎn)

基地建設(shè)項(xiàng)目和金瑞科技年產(chǎn) 7,000噸鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目(以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的項(xiàng)目”。

    2、標(biāo)的項(xiàng)目變更后募集資金的安排：標(biāo)的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓后，上述項(xiàng)目剩余募集資金12,147.90萬(wàn)元將永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    3、本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

    五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五礦資本”、“上市公司”或“本公司”）于2017年9月29日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容公告如下：一、募集資金投資項(xiàng)目概述

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可[2015]777號(hào)）《關(guān)于核準(zhǔn)金瑞新材

料科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2015年7月完成以

非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向8名特定對(duì)象發(fā)行了60,598,911股人民幣普通股，發(fā)

行價(jià)格為人民幣 11.02元/股，募集資金總額人民幣 667,799,999.22元，扣除發(fā)

行費(fèi)用人民幣12,289,542.30元，募集資金凈額為人民幣655,510,456.92元。天

職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了驗(yàn)資報(bào)告（天職業(yè)字[2015]10644號(hào)）。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專(zhuān)戶管理。

    根據(jù)公司2014年6月27日第六屆董事會(huì)第二次會(huì)審議通過(guò)的《金瑞新材

料科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A股股票預(yù)案》，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金擬

投入項(xiàng)目情況如下：

                                                                       單位：萬(wàn)元

序號(hào)              項(xiàng)目名稱(chēng)                項(xiàng)目投資總額     擬使用募集資金投

                                                                    資金額

  1    金馳材料年產(chǎn) 10,000噸電池正極            34,313.72            29,787.71

        材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

  2    金瑞科技年產(chǎn)7,000噸鋰離子動(dòng)            39,265.52            35,766.96

        力電池多元正極材料項(xiàng)目

                 合計(jì)                              73,579.24            65,554.67

    公司實(shí)際募集資金凈額為 65,551.05萬(wàn)元，計(jì)劃使用 29,787.71萬(wàn)元用于

“金馳材料年產(chǎn) 10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，余額 35,763.34

萬(wàn)元用于“金瑞科技年產(chǎn) 7,000噸鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目”。其中，

“金馳材料年產(chǎn) 10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司

子公司金馳能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金馳材料”），“金瑞科技年產(chǎn)7,000噸鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目”的實(shí)施主體為上市公司。

    二、變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況

    公司本次擬變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的募投項(xiàng)目為：

“金馳材料年產(chǎn) 10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“金瑞科技年產(chǎn)

7,000噸鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目”。

    截至2017年9月29日，“金馳材料年產(chǎn)10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建

設(shè)項(xiàng)目”已累計(jì)投入募集資金金額 26,973.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目擬投入募集資金總額

的 91%，募集資金賬戶余額2,819.09萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除

銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。該項(xiàng)目一期工程已于 2015年 6月達(dá)產(chǎn),二期工程已于

2017年 6月投產(chǎn),2016年度該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,643.58萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)），2017

年1~6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,482.35萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。

    截至2017年9月29日，“金瑞科技年產(chǎn)7,000噸鋰離子動(dòng)力電池多元正極

材料項(xiàng)目”已累計(jì)投入募集資金金額26,442.36萬(wàn)元，占項(xiàng)目擬投入募集資金總

額總額的 74%，募集資金賬戶余額9,328.81萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利

息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2017年10月建成投產(chǎn)，,2016年度

該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3,016.45萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)），2017年 1~6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

1,958.70萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。

    公司擬將“金馳材料年產(chǎn) 10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的全

部剩余募集金 2,819.09萬(wàn)元變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于金馳材料主營(yíng)業(yè)

務(wù)發(fā)展；將“金瑞科技年產(chǎn) 7,000噸鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目”全部

剩余募集金 9,328.81萬(wàn)元變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

發(fā)展。

    三、變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因及對(duì)公司的影響

    為進(jìn)一步聚焦金融主業(yè)、提升運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、為五礦資本的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，公司擬出售鋰電正極材料業(yè)務(wù)、錳及錳系產(chǎn)品業(yè)務(wù)等相關(guān)資產(chǎn)。原募投項(xiàng)目“金馳材料年產(chǎn) 10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“金瑞科技年產(chǎn) 7,000 噸鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目”均屬于公司擬出售標(biāo)的資產(chǎn)，因此公司擬將該兩項(xiàng)目剩余募集資金變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    本次變更部分募集資金用途是公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)作出的優(yōu)化調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的利益。

    四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    獨(dú)立董事認(rèn)為公司將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，降低了企業(yè)運(yùn)行的財(cái)務(wù)成本，充分維護(hù)上市公司股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)定的要求，符合全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

    五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次轉(zhuǎn)讓“7000噸/年鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目”、

“年產(chǎn) 10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”等募投項(xiàng)目符合公司當(dāng)前實(shí)

際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的

規(guī)定。公司將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，可進(jìn)一步滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金需求，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的要求，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

    六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

    招商證券經(jīng)核查后認(rèn)為：

    五礦資本本次擬轉(zhuǎn)讓2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目并將剩余未

投入募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金等事宜，已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)以及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和文件的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

    保薦機(jī)構(gòu)對(duì)五礦資本擬將2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓并

將剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金等事宜無(wú)異議，上述事宜尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

    七、備查文件

    1、第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

    2、第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

    3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)；

    4、招商證券股份有限公司關(guān)于五礦資本股份有限公司轉(zhuǎn)讓 2015年非公開(kāi)

發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目公司股權(quán)并將轉(zhuǎn)讓資金及剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)；。

特此公告。

                                              五礦資本股份有限公司董事會(huì)

                                                      二○一七年九月三十日