雄韜股份:招商證券股份有限公司關于公司非公開發行股票限售股份上市流通的核查意見
招商證券股份有限公司
關于深圳市雄韜電源科技股份有限公司
非公開發行股票限售股份上市流通的核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）作為深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）非公開發行股票持續督導的保薦機構，根據《公司法》、《證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定的要求，對公司本次部分限售股份上市流通的事項進行了認真、審慎的核查,核查具體情況如下：
一、雄韜股份股本變動情況
1、經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市雄韜電源科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2014]1189號文）批準，公司向社會公開發行人民幣普通股3,400.00萬股。經深圳證券交易所《關于深圳市雄韜電源科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2014]447號）同意，公司股票于2014年12月3日在深圳證券交易所上市交易。本次發行后總股本為13,600.00萬股。
2、2015年5月，以公司總股本136,000,000股為基數，向全體股東每10股
派2.200000元人民幣現金（含稅）。同時，以資本公積金轉增股本，向全體股東
每10股轉增5.000000股。方案實施后公司總股本為204,000,000股。
3、2015年9月，以公司總股本204,000,000股為基數，以資本公積金向全
體股東每10股轉增5股。實施后總股本增至306,000,000股。
4、根據中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市雄韜電源科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]1349號文），公司采用非公開發行方式發行人民幣普通股44,113,207股，每股發行價格為人民幣21.20元，股份性質為有限售條件流通股，上市日2016年8月26日。本次發行完畢公司總股本變更為350,113,207股。
截至本意見出具之日，公司總股本為350,113,207股，尚未解除限售的股份
數量為233,528,737股。
二、限售股份持有人所作的有關承諾
本次申請解除股份限售的股東均承諾自新增股份上市之日起12個月內不得
轉讓。
截至本意見出具之日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了在認購股份相關鎖定期限承諾，在限售期內沒有減持本公司股票的行為；且不存在對本公司非經營性資金占用情況，公司也不存在對上述股東的違規擔保等侵害上市公司利益行為的情況。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股份可上市流通日期為2017年8月30日，本次解禁的限售股總數
為44,113,207股，占公司總股本的12.5997%。股份解除限售及上市流通具體情
況如下：
單位：股
序 股東名稱 持股賬戶 所持限售 本次解除 本次實際可上
號 股份總數 限售數量 市流通數量
北信瑞豐 北信瑞豐基金-工商銀行-華潤
1 基金管理 深國投信托-銀安 1號集合資 8,962,264 8,962,264 8,962,264
有限公司 金信托計劃
申萬菱信基金-光大銀行-陜西
省國際信托-陜國投財富尊享 4,811,321 4,811,321 4,811,321
15 號定向投資集合資金信托
計劃
申萬菱信 申萬菱信基金-光大銀行-陜西
2 基金管理 省國際信托-陜國投興榮3號 1,650,943 1,650,943 1,650,943
有限公司 定向投資集合資金信托計劃
申萬菱信基金-光大銀行-陜西
省國際信托-陜國投創增1號 1,415,094 1,415,094 1,415,094
定向投資集合資金信托計劃
申萬菱信基金-工商銀行-方正 235,849 235,849 235,849
定向增發1號資產管理計劃
寶盈基金 寶盈基金-浦發銀行-平安信托
3 管理有限 -平安財富*創贏行健定增一號 6,603,773 6,603,773 6,603,773
公司 集合資金信托計劃
財通基金 財通基金-工商銀行-富春源通 139,151 139,151 139,151
4 管理有限 定增6號資產管理計劃
公司 財通基金-工商銀行-富春定增 1,867,925 1,867,925 1,867,925
寶利13號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增 139,151 139,151 139,151
729號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-黑龍江龍 139,151 139,151 139,151
商資本投資有限責任公司
財通基金-工商銀行-富春定增 561,321 561,321 561,321
寶利25號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-北京楓丹 68,396 68,396 68,396
投資管理有限公司
財通基金-工商銀行-人和定增 466,981 466,981 466,981
1號資產管理計劃
財通基金-光大銀行-財通基金 139,151 139,151 139,151
-錦繡定增1號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-深圳市金 186,321 186,321 186,321
色木棉投資管理有限公司
財通基金-光大銀行-上海通晟 91,981 91,981 91,981
資產管理有限公司
財通基金-寧波銀行-西藏源樂 91,981 91,981 91,981
晟資產管理有限公司
財通基金-工商銀行-富春定增 68,396 68,396 68,396
1028號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增 68,396 68,396 68,396
900號資產管理計劃
財通基金-光大銀行-富春定增 139,151 139,151 139,151
1030號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增 47,170 47,170 47,170
986號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增 47,170 47,170 47,170
987號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-創新擇時 47,170 47,170 47,170
1號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增 233,491 233,491 233,491
享利1號資產管理計劃
財通基金-光大銀行-財通基金
-富春定增1150號資產管理計 139,151 139,151 139,151
劃
財通基金-寧波銀行-富春定增 91,981 91,981 91,981
916號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-華輝定增 186,321 186,321 186,321
3號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-華輝定增 139,151 139,151 139,151
6號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增 139,151 139,151 139,151
960號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-睿信定增 139,151 139,151 139,151
4號資產管理計劃
財通基金-平安銀行-天潤資本 466,981 466,981 466,981
管理（北京）有限公司
財通基金-平安銀行-天潤資本 466,981 466,981 466,981
管理（北京）有限公司
財通基金-光大銀行-財通基金 91,981 91,981 91,981
-桂誠3號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增 139,151 139,151 139,151
寶利18號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增 372,642 372,642 372,642
增利13號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增 372,641 372,641 372,641
寶利9號資產管理計劃
財通基金-工商銀行-富春定增 466,981 466,981 466,981
寶利19號資產管理計劃
財通基金-上海銀行-富春定增 372,641 372,641 372,641
797號資產管理計劃
財通基金-華泰證券-財通基金
-富春精選定增 1 號資產管理 372,641 372,641 372,641
計劃
財通基金-工商銀行-中國對外
經濟貿易信托-外貿信托?恒盛 933,962 933,962 933,962
定向增發投資集合資金信托
計劃
第一創業 第一創業證券-國信證券-共盈
5 證券股份大巖量化定增集合資產管理 8,018,867 8,018,867 8,018,867
有限公司 計劃
6 彭斌 - 2,981,134 2,981,134 0
合計 44,113,207 44,113,207 41,132,073
注：彭斌本次解除限售2,981,134股，全部處于質押狀態，該部分股份上市流通前需先
解除質押。
四、保薦機構的核查意見
經核查，本保薦機構認為：
公司本次解除股份限售的股東嚴格履行了非公開發行股票時所做出的股份鎖定承諾；本次解除限售股份數量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規的規定；截至本核查意見出具之日，公司對上述內容的信息披露真實、準確、完整。
因此，本保薦機構對雄韜股份本次解除部分限售股份并上市流通事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《招商證券股份有限公司關于深圳市雄韜電源科技股份有限公司非公開發行股票限售股份上市流通的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人：
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王昭 吳茂林
招商證券股份有限公司
2017年月日
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