海通證券股份有限公司關于

     江蘇華昌化工股份有限公司2016年度保薦工作報告

保薦機構名稱：海通證券股份有限公司      被保薦公司簡稱：華昌化工

保薦代表人姓名：湯金海                   聯系電話：15810242030

保薦代表人姓名：王磊                     聯系電話：18611330166

一、保薦工作概述

                 項目                                  工作內容

1.公司信息披露審閱情況

（1）是否及時審閱公司信息披露文件       是

（2）未及時審閱公司信息披露文件的次數2.督導公司建立健全并有效執行規章制度的情況

（1）是否督導公司建立健全規章制度（包括但不限于防止關聯方占用公司資源的制度、是募集資金管理制度、內控制度、內部審計制度、關聯交易制度）

（2）公司是否有效執行相關規章制度       是

3.募集資金監督情況

（1）查詢公司募集資金專戶次數           1次

（2）公司募集資金項目進展是否與信息披露是

文件一致

4.公司治理督導情況

（1）列席公司董事會次數                  無

（2）列席公司股東大會次數               無

（3）列席公司監事會次數                  無

5.現場檢查情況

（1）現場檢查次數                        2次

（2）現場檢查報告是否按照本所規定報送是

                                         公司預付江蘇衛吉實業有限公司約

                                         25,680.22萬元煤炭采購款，因供方江蘇衛吉

                                         違約，上述預付款項尚未收回，公司已向法

                                         院提起訴訟積極追償且已勝訴。保薦機構訪

                                         談了江蘇衛吉和公司有關負責人，提請公司

                                         重視該事項，充分做好款項回收、權益維護、

（3）現場檢查發現的主要問題及整改情況信息披露工作，維護公司和中小股東合法權

                                         益。公司已加強了信用管理、資金使用計劃

                                         管理、付款審批權限管理。公司第一大股東

                                         華納投資承諾，將根據最終損失情況承擔不

                                         超過9,500萬元的損失；公司出于謹慎考慮

                                         對差額部分全額計提了壞賬準備。

6.發表獨立意見情況

（1）發表獨立意見次數                    6次

（2）發表非同意意見所涉問題及結論意見無

7.向交易所報告情況（現場檢查報告除外）（1）向交易所報告關注事項的次數         無（2）報告事項的主要內容                  無（3）報告事項的進展情況或整改情況       無8.關注職責的履行情況

（1）是否存在需要關注的事項             無

（2）關注事項的主要內容                  無

（3）關注事項的進展情況或整改情況       無

9.保薦業務工作底稿記錄、保管是否合規     是

10.對上市公司培訓情況

（1）培訓次數                            1次

（2）培訓日期                            2016年9月28日

（3）培訓的主要內容                      上市公司資本運作及證券市場新規交流等

11.其他需要說明的保薦工作情況            無

二、保薦機構發現公司存在的問題及采取的措施

          事項                    存在的問題                 采取的措施

1.信息披露                 無                         無

2.“三會”運作             無                         無

3.內部控制                 無                         無

4.控股股東及實際控制人變無                         無

動

5.募集資金存放及使用       無                         無

6.關聯交易                 無                         無

7.對外擔保                 無                         無

8.收購、出售資產           無                         無

9.其他業務類別重要事項（包

括對外投資、證券投資、委無                         無

托理財、財務資助、套期保

值等）

10．發行人或其聘請的中介無                         無

機構配合保薦工作的情況

11.其他（包括經營環境、業

務發展、財務狀況、管理狀無                         無

況、核心技術等方面的重大

變化情況）

三、公司及股東承諾事項履行情況

     發行人及股東承諾事項        是否履行承諾     未履行承諾的原因及解決措施

1、蘇州華納關于避免同業競爭和規是

范關聯交易的承諾

2、華昌集團關于避免同業競爭和規是

范關聯交易的承諾

3、蘇州華納關于2015年度非公開是

發行鎖定期及資金來源的承諾

4、西藏瑞華關于2015年度非公開是

發行鎖定期及資金來源的承諾

5、蘇州華納關于衛吉應收款回收補是

償部分損失的承諾

四、其他事項

               報告事項                                   說明

1.保薦代表人變更及其理由                 因工作變動原因，變更保薦代表人一名（已

                                         在交易所網站披露）

2.報告期內中國證監會和交易所對保薦機構或其保薦的發行人采取監管措施的事項及整無改情況

                                         2016年6月13日公司發布重大資產重組停牌

3.其他需要報告的重大事項                 公告并于7月7日復牌；期間根據證監會有

                                         關規定進行了相應的信息披露；因相關事項

                                         未達成一致，公司審慎研究后決定終止重組。

（此頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于江蘇華昌化工股份有限公司2016

年度保薦工作報告》之簽章頁）

保薦代表人：

                   湯金海                        王磊

                                                         海通證券股份有限公司

                                                                年    月    日